[点晴永久免费OA]点晴CRM系统新增客户操作指引│管理关系在哪里设置可以方法什么如何删除作废销售订单

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2015年11月2日 9:10 本文热度 9480

点晴CRM新增客户

1、客户基本信息添加；

操作步骤：客户管理——客户资料——点击添加客户信息进入菜单；如下图所示：
注：黄色背景为必填项目；

2、客户联系人添加；（必须完成操作1）

操作步骤：完成操作1——点击“联系人信息”——录入联系人资料——点击“新增”按钮

（注：联系人可添加多个）

3、添加所需产品；（必须完成操作1）

操作步骤：完成操作1——点击“所需产品”——添加产品资料和数值——点击“新增”按钮
（产品可添加多种）

该文章在 2017/6/29 9:14:39 编辑过